A Marfrig anunciou hoje que concluiu um acordo para a venda de unidades de abate de bovinos e ovinos na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai para a Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings. O acordo envolve uma transação no valor de R$ 7,5 bilhões.
De acordo com a Marfrig, o acordo inclui um pagamento inicial de R$ 1,5 bilhão, recebido hoje (28), com o saldo restante de R$ 6 bilhões a ser pago no fechamento da transação. O comprador demonstrou um firme compromisso de financiamento por parte de uma instituição bancária.
A Minerva também confirmou o acordo em um comunicado separado, mencionando que possui um compromisso de financiamento firme do banco JP Morgan para as parcelas pendentes da transação. A empresa ressaltou que os preços de compra representam um “investimento relevante” e que a operação estará sujeita à ratificação dos acionistas em uma assembleia geral.
Os ativos incluídos na transação no Brasil abrangem unidades de abate de bovinos em Alegrete (RS), Bagé (RS), Bataguassu (MS), Chupinguaia (RO), Mineiros (GO), Pontes e Lacerda (MT), São Gabriel (RS), Tangará da Serra (MT) e três unidades inativas. Na Argentina, a unidade de abate de bovinos de Villa Mercedes está envolvida. No Chile, a unidade de abate de ovinos Patagonia faz parte do acordo, assim como as unidades de abate de bovinos Colônia, Salto e San José no Uruguai.
A Marfrig enfatizou que continuará ativa nos segmentos de bovinos e processados no Brasil, mantendo a fábrica de industrializados Pampeano, a principal exportadora brasileira de enlatados para a Europa. A empresa também manterá os complexos industriais de abate e processamento de produtos com marca e valor agregado em Várzea Grande e Promissão, além da fábrica de hambúrgueres em Bataguassu.
A Marfrig destacou sua participação de controle na BRF, na National Beef e na Plant Plus, nos Estados Unidos. Na Argentina, a empresa continuará operando seu complexo industrial de San Jorge, responsável pelas marcas Quickfood, Paty e Vienissima!, bem como a unidade de Campo del Tesoro, fornecedora de cadeias de fast-food globais, e as unidades de Baradero e Arroyo Seco.
No Uruguai, a Marfrig manterá seu complexo industrial líder na produção de carne orgânica em Tacuarembó, juntamente com a unidade de processados de Fray Bentos. No Chile, a empresa preservará seus complexos de armazenagem, distribuição e trading.
As ações da Marfrig e da Minerva registraram um fechamento positivo no Ibovespa nesta segunda (28/08), com ganhos de 3,5% e 4,2%, respectivamente.
Fonte: Forbes.
